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一年暴涨900%,这个华人成为黄院士门下最大赢家

admin 互联网 IT业界 41热度

  丰色明敏发自凹非寺

  量子位公众号 QbitAI

  今年的 AI 妖股,都知道英伟达,却少有人知道它——股价一年飙升 900%、一脚踏进标普 500,直接把英伟达都给秒了……它,就是超微电脑(SMCI)。从默默无闻到市值 500 亿,只用了 1 年就实现。

  从 2023 年初 AIGC 兴起到现在的 15 个月,大明星英伟达的股价都“只”上涨了 530%,而超微电脑:恐怖的 1300%。

  尽管最近两天由于增发股票股价有所下跌,但目前股价仍保持在 896.47 美元,还是凌驾于英伟达之上(893.98 美元)。

  炒股圈早就把目光聚焦于此了:错过了英伟达,这波还有超微电脑值得你关注(doge)。

  作为 AI 服务器代表厂商,超微电脑的疯涨让所有人都意识到,这波 AI 浪潮中,不只芯片大有机会。

  踩在英伟达这位巨人的肩膀上,超微电脑不就正在创造“奇迹”?

  值得一提的是,创始人梁见后作为老黄“老乡”,据说二人交情也相当不错。

  “比英伟达过得还好”

  超微电脑于 1993 年成立,和英伟达同年诞生,迄今已有 31 年历史。

  而它的主要业务也是卖搭载英伟达、英特尔等芯片的服务器给大公司或政府。

  △和英伟达合作最新推出的 GenAI 超级集群

  直白来说,一个公司要训练 AI,光有 GPU 不行,得组装起来。

  而超微电脑提供这项服务,并保有 2 项核心竞争力:

  一是即插即用架构(building blocks),好升级好扩展,一旦买入至少2-3 年内都不必再换新的。

  二是独门快速液冷技术,这对相当耗电的 AI 应用有多重要不言而喻。

  Ps. 在最近的 GTC 大会上,超微电脑及其液冷系统就有亮相:

  随着生成式 AI 热潮在全球兴起,超微电脑便紧随大哥英伟达吃起了巨大红利。并且大有“青出于蓝胜于蓝”之势:

  据纳达斯克统计,自 2023 年初到今年 3 月份,英伟达股价上涨了 530%,而超微电脑则上涨了惊人的 1300%。假设您在 2023 年 1 月 1 日向每家公司投资 1 万美元,那么您现在将拥有至少 20 万美元。

  今年 1 月,超微电脑发布的最新财报数据显示:

  超微电脑 2024 财年 Q2(2023 年 10 月-12 月)的营收为 36.6 亿美元,增长 103%,轻松高出预期,并且这一个季度直接超过 2021 年一整年的营收。

  (在这之中贡献最大的据称是 Meta,占据 26%)

  基于此,超微电脑也对 2024 财年整年预计营收“大调特调”,从原来的 100-110 亿美元调至 143-147 亿美元。

  数据显示,2023 财年超微电脑的营收为 71.2 亿美元。

  也就是说,新财年要直接翻一番。

  尽管和英伟达相比,超微电脑卖服务器的总营收(英伟达上一财季营收 221 亿美元,是超微电脑的 6 倍)以及利润(见下表)有点相形见绌,但其迅猛的增长之势还是很难不让市场引起注意。

  △英伟达毛利率 72%,超微电脑 16%

  据统计,2022 年超微电脑总体股价上涨 87%,2023 年则上涨 246%,而到今年截至到目前,短短 3 个月就已经涨了超 220%。

  从其股价走势来看:可谓是以近乎垂直地方式往上飙升。

  其股价则从今年初的不到 300 美元,一直涨到这两天的 900+ 美元,比英伟达还要高。期间最高值则突破千元大关至 1188 美元。

  时间拨到更早一点,2023 年 3 月底的超微电脑,则“不过”大约 100 美元,等于一年时间就涨了 9 倍。

  其市值也从 5 年前的 8 亿美元一度达到 600 亿美元,目前则为 510 亿美元。

  凭以上惊人表现,本周一,这个“最猛 AI 股”正式挤入标普 500,成为美国证券交易所 500 家最有价值的公司之一。

  值得一提的是,对比起来,另一边,同样处于 AI 服务器市场需求暴增的环境下,惠普和戴尔等公司过去一年的表现却相当平平:

  股价涨幅最高的也只有两倍。

  为啥超微电脑能如此亮眼?

  和英伟达 AMD 深度绑定

  这就要从超微电脑的创始人梁见后说起了。

  虽然咱们对他不太熟,但是老黄苏妈和他的交情可都不浅。

  二人都多次为梁站台,同框合影也相当多。

  他们三人的经历有很多相似之处:最初出生于台湾省、后赴美留学深造、投身芯片行业。

  尤其是梁见后和黄仁勋,他们都在 1993 年于硅谷开始创业,最初公司总部的位置,据说相隔只有 16 公里。

  明面信息上,超微电脑和英伟达、AMD 合作密切

  去年 COMPUTEX 上,黄仁勋亲自站台了梁见后“加速一切”的 Keynote。

  最近,英伟达刚刚发布新一代 Blackwell 架构以及 B200,超微电脑马上放话,要成为第一个发布采用 8 卡 B200、8 卡 B100 系统的服务器厂商。

  据称这些系统可通过 NVLink 互连,实现每秒 1.8TB 的通信速度,较上一代性能翻倍。较 Hopper 架构系统而言,能带来 3 倍大模型训练提速。

  英伟达主管 GPU 的副总裁也为超微电脑进行背书:超微电脑公司将向市场推出一系列令人惊叹的加速计算平台服务器,这些服务器经过调整,可用于 AI 训练和推理,能满足当下市场的任何需求。

  我们将与超微电脑紧密合作,为客户提供最优化的解决方案。

  AMD 方面也是如此。

  去年 12 月,AMD 发布对标 H100 的 GPU“Instinct MI300X GPU”时,苏妈就找来梁见后一起大谈数据中心未来。

  超微电脑也是首批用上 MI300 系列的服务器厂商。

  前不久,梁见后在采访中透露 SMCI 的产能卡在了“拿不到更多英伟达芯片”。

  有人借此调侃,如果他们只是需要更多芯片,那么 AMD 的机会来了。

  这还只是公开的合作信息。

  在坊间传闻里,SMCI 更是被称为“英伟达亲儿子”,在一众服务器厂商中拥有优先拿到英伟达芯片的“权利”。

  加上梁见后和黄仁勋都是华人面孔,人生履历也有诸多相似之处,这就让 SMCI 和英伟达的亲密关系增加了更多可信之处。

  梁见后,何许人也?

  不过值得一提的是,梁见后的经历和老黄苏妈,还是有所差别。

  他出生于台湾省嘉义县里的一个小村庄,从小家境困苦。

  梁见后最初就读于台北科技大学前身台北工专,因成绩优异有机会到德州大学阿灵顿分校进修,获得电机工程硕士学位。

  毕业之后,他先后在几家电脑公司工作。1991-1993 年,在主板设计公司 Micro Center Computer 担任首席工程师。

  1993 年夏天,梁见后决定自己创业,和妻子刘秋珠一同在硅谷创立超微电脑公司。到现在,他的妻子依旧是超微电脑的副总裁和董事会成员。

  在发展路线上,梁见后没有选择以当时流行的“价格取胜”,而是认为产品的品质才是王道。

  他的亲弟弟梁见发(超微电脑重要合作伙伴大迅集团董事长)曾提到,在采购和产品发展上,大哥对他们十分严格,有时严格到无法适应。

  回溯来看,或许正是梁见后的行事风格,快速推进了超微电脑的发展。1995 年,他们推出了第一款可以搭载 2 块 CPU 的服务器主板,不久后又推出了可以搭载 4 块 CPU 的服务器主板。

  并且从 1996 年开始,超微电脑的业务向全球发展。

  它发展历程中一个重要的转折点是 2004 年。

  从这一年起,他们开始强调节能环保的属性,也是成就当下超微电脑的关键。

  据了解,超微电脑在 2018 年时就凭借节能优势,拿下了英特尔资料存储中心的订单。使用他们的产品,一年可以节省下 1300 万美元的电费。

  近两年,超微电脑还完成了从风冷系统向液冷系统的改进,能在增加服务器整体能效的同时,降低散热所产生的电费。去掉风扇的操作,进一步节省了服务器内部空间,其液冷系统在去年得到了英伟达的青睐。

  为什么在 20 年前想到要节能环保?

  起因来自《后天》这部电影。

  2004 年,梁见后陪同孩子一起去看了这部环保主义的电影。影片结束后,他问小孩有什么感受。这部影片讲述了在突发灾难面前,男主不顾一切去拯救儿子的故事,梁见后本来预想听到小孩感慨父母辛苦照顾自己的话。

  结果小孩却说:全球气候异常,我们自己能做什么呢?

  这给梁见后带来了灵感,让他觉得公司产品可以从节能方面入手,减少能源消耗,也符合当时提倡环保的趋势。

  在看完电影回家的路上,梁见后已经算好了一笔账:一台高效节能的服务器,使用 5 年即可节省大约 1000 美元的电费。

  正是这一策略,奠定了超微电脑在服务器市场中的地位。

  如今,作为超微电脑的灵魂人物,梁见后的身价也随着股价大涨,实现暴增。

  他持有超微电脑大约 12% 的股权,按照市值估算,当下身价已超 60 亿。

  One More Thing

  随着超微电脑闯入大众视野,老黄苏妈梁见后开始被称为硅谷 AI 算力“华人三巨头”。

  不得不说,当今的硅谷顶流里,华人面孔真的不少。尤其最近 GTC,皮衣黄再次全网刷屏。

  PC 时代有王安,互联网时代有杨致远,AI 时代有黄仁勋……

  硅谷浪潮之巅,还会站上更多华人面孔吗?

更新时间 2024-05-02 18:54:54